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    最嚴“禁塑令”逐步落地 市場需求巨大可降解塑料板塊強勢爆發

    來源:中塑資訊時間:2021-02-04 10:20:23
    2020年,國家發改委、生態環境部印發的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,此次禁塑令分為2020年、2022年、2025年三個時間段,明確了加強塑料污染治理分階段的任務目標,對塑料制品的禁止范圍及力度遠超以往的限塑令。按照計劃時間表,2020年底率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用,隨后逐步擴大實施范圍。隨著禁塑意見出臺,各省、市、自治區禁塑節奏相似,均為2021年在幾個主要城市試點,2022年推廣全省,2025年達成全省禁塑的目標。

    此外,2020年9月1日實施的《固體廢物污染環境防治法(2020年修訂)》,亦將規范一次性塑料制品的使用,為可降解塑料制品的應用鋪路。另外,2020年12月份閉幕的中央經濟工作會議將做好碳達峰、碳中和工作列入2021年要抓好的8大重點任務之一,我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和。在碳中和長期目標背景下,可降解塑料成為市場關注度較高的熱門賽道。

    2021年1月1日,我國史上最嚴“限塑令”《關于進一步加強塑料污染治理的意見》正式在全國生效。隨著全國重點城市限塑令開始全面落地,要求禁用一次性不可降解塑料吸管,超市、商場等地禁止使用不可降解塑料包裝,限塑政策進入執行落實階段。

    可降解塑料市場有超200億美元需求

    紙吸管、木餐具、可降解塑料袋……自今年1月禁塑令正式落地以來,各種傳統塑料制品的應用替代產品開始在市場上廣泛流通。我國每年塑料吸管生產量約為3萬噸,2021年1月1日起,塑料吸管禁令在全國范圍內正式生效,餐飲行業全面禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

    從“限塑”到“禁塑”,政策正在推動可降解塑料的滲透節奏進一步加快,此次禁令的實施也催生了大量可降解吸管需求,其中成本更低、體驗感更好的可降解塑料制品一躍成為市場新寵兒,迎來井噴??山到馑芰弦苍诒姸嗥放浦锌焖偻茝V,盒馬、麥當勞、肯德基等零售和餐飲品牌都開始使用PBAT或PBAT/PLA復合材料制作的可降解塑料袋;喜茶等飲料品牌也開始使用PLA吸管和杯子??山到馑芰闲枨罅恳虼舜蠓黾?,出現了供不應求的局面。

    我國是全球塑料消費大國,塑料消費量占全球的比重達15%。根據相關數據顯示,2019年我國塑料包裝市場規模541億美元,預計到2025年我國塑料包裝市場規模將達到698億美元。而2013年至2019年,中國生物降解塑料市場規模逐年遞增,行業需求量從2012年的22萬噸增長至2019年的52萬噸,2019年中國生物降解塑料市場規模為61.47億元,同比增長了19.59%。按照可降解塑料替換率為30%計算,預計2025年我國可降解塑料市場規模約為209億美元。

    未來,我國可降解塑料市場前景廣闊,行業發展可期,相關可降解塑料企業業績必將得到較大釋放。2020年12月,相關供應商訂單環比增加300%,每天生產約20噸可降解吸管供應市場,但仍供不應求。據悉,目前全行業的最大生產供應量仍然難以滿足集中爆發的市場需求,在產能暫時難以大幅提升的情況下,業內許多供應商的現有訂單交付期已排到了3月底。

    可降解產品的火熱迅速傳導至上游可降解原料市場,其中主要原料PLA、PBS、PBAT等均出現緊缺,引發了20%~30%的價格上漲;業內表示,以PBAT為例,2020年11月時價格在19000元~20000元/噸,如今市面報價已突破28000元/噸。目前由于供求嚴重不平衡,可降解行業全鏈條從原料、加工到終端零售價,均出現了兩至三倍的價格上漲。

    政策與市場雙雙發力之下,可降解塑料行業的市場空間巨大,因此新入局者也正在大量涌入。天眼查專業版數據顯示,國內目前經營范圍含“生物降解、光降解、化學降解、可降解”,且狀態為在業、存續、遷入、遷出的可降解相關企業近8400家。其中,2020年新增可降解相關企業近2300家,較去年同比增長38%。按照目前的發展趨勢,可以預見,許多企業和項目的產能投放后,市場供求得到緩解,相關價格將會快速回歸到理性區間。

    禁塑風口下可降解塑料概念股爆發

    目前,市場看好可降解塑料行業的未來發展,據數據統計顯示,券商機構近30日內給予增持以上評級的公司達13家,其中推薦次數最多的華峰化學被推薦12次,聯泓新科、格林美和彤程新材等也均被推薦3次以上。

    伴隨禁塑令的推出和落地,可降解塑料相關企業在二級市場獲得廣泛關注。數據顯示,自2020年1月20日出現“降解塑料”板塊以來,相關指數至2021年1月25日已上漲約38%。進入2021年以來,截至1月29日,可降解塑料指數年內漲幅達2.74%,同期跑贏上證指數2.45個百分點,月成交額達2753億元,較去年12月份增長51.18%。今年以來,其中個股聯泓新科漲幅超80%,金發科技漲超60%股價創近十年來最高紀錄,華峰化學漲超45%,恒力石化漲約40%,中糧科技、丹化科技、*ST兆新等股期間漲幅亦均大超20%。

    市場表現方面,2月1日,可降解塑料概念股繼續走強,截止午間,聚石化學(688669-CN)漲逾14%,長鴻高科(605008-CN)、冠豪高新(600433-CN)、丹化科技(600844-CN)漲10%封漲停,瑞豐高材(300243-CN)、彤程新材(603650-CN)、金發科技(600143-CN)大漲超8%,萬華化學(600309-CN)、揚農化工(600486-CN)、金丹科技(300829-CN)、美瑞新材(300848-CN)漲超6%,恒力石化(600346-CN)、中糧科技(000930-CN)等漲超5%。

    申萬宏源表示,可降解塑料國內市場替代空間廣闊,PBAT、PLA性價比較高,有望率先受益需求擴張。在8大生物可降解塑料領域,PBAT、PLA性能上最為接近傳統塑料,可以混用進一步提升性能,同時價格上較為親民,且兩大產品技術較為成熟,是未來國內產能投放的主力產品,PBAT、PLA投產產能皆為百萬噸級別,規?;a有望進一步降低成本,利好產品推廣,有望率先受益需求擴張。此外,PBAT及PLA等產品暫時性供不應求導致產品溢價能力較強,盈利能力可觀,短期看PBAT產能建設進度以及PLA技術突破后的技術消化進度,將成為各公司能夠享受產品溢價窗口期的關鍵,中長期關注政策的持續性以及各公司降成本的能力。

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